外部律师指南（OCGs）远非静态的计费建议，而是将团队与企业价值观、风险承受能力和运营期望相协调的动态操作指引。虽然法律部门其他成员可能负责更新和完善OCGs，但法务总顾问最终需确保这些指南充分体现企业预期。随着行业标准不断演变，各团队面临保持与时俱进的巨大压力，在此背景下，法律团队若能将其价值观与OCGs保持一致，将有助于建立信任、深化关系，并赢得更多客户委托。制定战略性OCGs时需重点考量三大要素：负责任的人工智能应用、多元化承诺（DEI）以及时间管理实践。

法律人工智能应用最佳实践

随着人工智能工具在法律团队中日益普及，企业法务部门正将相关AI条款纳入其外部律师指南。随着在线存储的敏感数据量激增，这些条款旨在应对风险管理问题，同时法务团队也在评估AI应用对运营和战略层面的影响。

关键在于在拥抱AI技术进步与遵守道德标准之间取得平衡。在OCGs中为AI实施制定标准，包括法律文件创建、法律研究、起草法律意见和提供法律建议，是负责任地采用AI的关键组成部分。

一些企业要求外部律师保护客户机密，并确保AI的使用不会损害其信息的安全性。例如，许多企业选择明确规定，任何被归类为内部或受限的信息都禁止上传到任何公共AI平台。这包括客户数据、个人身份信息（PII）、软件代码等。必须优先分析和审查AI输出，以确保法律准确性、符合适用法律并与法律先例保持一致。

因此，使用AI工具的用户必须严格核查AI输出的准确性、可靠性和合法性。外部律师应接受AI技术应用培训，以充分理解其能力边界、技术局限及伦理影响。

随着技术进步和法律伦理标准演进，OCGs必须定期评估修订以适应现行规范。该评估流程可包括向法律从业者、客户及相关利益方征集反馈，从而对政策进行必要优化与更新。

与公司价值观相契合的DEI条款

近几个月来，许多法务部门对其外部律师指南中的DEI表述感到困惑和担忧。一些企业选择完全删除DEI条款，并非出于反对行政命令，而是由于缺乏明确指导且可能面临监管审查。在CLOC 2025会议上，法律专业人士也进行了"摸底"对话，反映了这种情绪：其他人在做什么？什么是安全的？下一步是什么？

这种不确定性部分源于近期的联邦行动。例如，EO 14173, “Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity,” 和EO 14281, “Restoring Equality of Opportunity and Meritocracy,” 已指示各机构将基于"差异影响责任"的政策执行降级为次要优先事项。这些变化促使团队重新审视DEI计划，特别是那些包含可量化目标或可能被解读为优惠待遇的具体措辞的计划。

如果贵司的OCGs中包含DEI条款，这些条款应当是意图明确、依据合理，并与公司价值观和商业目标保持一致。当前环境为企业提供了重新审视DEI政策制定初衷的契机，企业可以借此机会摒弃泛泛而谈的模板化表述，转而制定一套更有效的指导方针——既能体现企业价值观与伦理准则，又能切实支持商业目标的实现。

时间管理最佳实践：精准建立信任

随着法律部门面临证明自身价值的压力，时间记录已不再仅仅是一项计费功能。如今，它反映了一家律所的专业性、透明度以及对客户业务的尊重。法律部门不再满足于模糊或不一致的时间记录，他们要求精准、清晰，并要求能够明确展示所完成的工作与所创造价值之间的关联。

在内部团队中，最常见的挫败感之一就是时间记录缺乏细节。像“审阅文件”或“电话会议”这样的描述，无法让人了解具体做了什么、为什么重要，以及如何推进案件。如今，OCGs越来越要求律师提供清晰、具体的说明，解释每项任务的目的和成果。这种详细程度不仅支持内部报告和预算编制，还能帮助法律部门向财务和业务利益相关者证明外部支出的合理性。

另一个重点领域是消除"打包计费"（block billing）的做法。将多项任务合并为单一时间记录，会使客户难以准确评估效率或分配成本。如今，许多公司的OCGs已明确禁止这种做法，要求每项任务必须单独记录并分配相应时间。这一转变有助于提升责任意识，使客户能够评估案件不同阶段的时间投入。

归根结底，时间记录是一项建立信任的实践。不透明的计费方式会侵蚀客户信心，危及长期合作关系。当律所通过符合客户期望的纪律性和透明度来展现专业时，就能强化其作为战略合作伙伴的价值。

外部律师指南作为战略杠杆

OCGs不仅是行政文件，更体现了贵公司的战略重点。律所和企业法务部门应将其视为建立信任、深化关系并赢得更多业务的机遇。优秀的律所不仅会提供卓越的法律服务，更会作为真正的商业伙伴开展运营，从而在竞争环境中脱颖而出。

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‌Tanya Crosse，Epiq公司法律支出管理总监‌
Tanya Crosse女士带领一支专家团队，为法务部门提供管理外部律师支出的建议。她拥有超过20年的法律行业经验，曾担任管理律师、公司内部律师、保险行业专家和法律支出分析师。在2020年加入Epiq之前，Tanya曾在另一家ALSP（替代性法律服务提供商）从事支出分析工作，协助客户提升数据质量并推动成本控制。她还有着丰富的全国性保险公司顾问经验，专注于外部律师管理、趋势分析和最佳实践实施。Tanya是加拿大和美国的双重公民，拥有Mount Allison大学英语和历史学士学位以及新不伦瑞克大学法学博士学位。