これはどのような企業ペルソナを表しているのだろうか？ 

より良い意思決定を促進するためのデータ収集、生産性とコラボレーションの促進、「ユニークな」バンテージポイント（他のすべての機能と連携するハブ機能）の活用、部門横断的なエンゲージメントに注力するC-Suiteエグゼクティブ。

この質問が投げかけられたACC Legal Ops Conferenceのセッションでは、ほとんどの人がCLOまたはLegal Ops Leadと答えた。CFOの役割の変化（The Changing Role of CFOs： 2025年3月11日、アレックス・オクター著）。

これは、Epiqが財務部門との共通基盤を見つけるためのガイダンスを提供するために開催したセッションの設定でした。セッションのキーポイントは、「Lost in Translation? CFOが何を優先させるか、そしてその物差しは、彼らとその会社の目標に固有のものです。EBITDA 「や 」償却 "のような理解すべき様々な用語がありますが、それぞれの重みや意味合いは組織によって異なります。

連携

法務部門は、定期的なコミュニケーションを通じて財務部門と強固で生産的な関係を築き、CFOや財務チームの原動力を学ぶことができる。同時に、法務チームは、法務独自の用語、プロセス、予測困難な財務エクスポージャーについて財務を積極的に教育することで利益を得ることができる。

具体的な提案をいくつか紹介しよう：

• CFOのペルソナを明確にする。CFOの目標、ニーズ、不満、関心事に対する理解を深めることで、彼らの現状を把握し、効果的なコミュニケーションを図ることができます。ペルソナ・テンプレートは、この情報を把握するのに役立つツールです。  

• 組織に特化した財務用語集を作成する。優先事項（例：収益創出とコスト削減）の中で、財務部門はどのような定義や尺度を用いているのか、また、彼らのニーズを満たすにはどの程度の精度が必要なのか。例えば、ある数字を「インプット」してほしいというのは、その数字を導き出すという意味なのか、予算の穴を埋めるためにボトムアップの予測を立てるという意味なのか。  

• 財務担当者を法務担当者との「ランチ＆ラーン」に招待する。法務担当者が何を必要としているかを伝え、財務担当者に入念な準備をさせる。法務担当者が財務管理のどのような面を難しいと感じるか、またその理由を説明する場を設ける（訴訟案件につきものの「既知の未知数」など）。

• 習熟度を示す。あなたのコスト管理戦略には、ライトソーシング、優先パネル、案件レベルの予算などが含まれるかもしれません。どのようなものであれ、財務部（およびおそらく調達部）と戦略を検討し、提案を受け入れること。 

• 四半期に一度、リーガル・リーダーシップ・チームと予算レビューを行う。見直しは、支出が管理されていることを確認する良い方法であるだけでなく（監視の目が行動を改善するため）、支出の詳細について熟知するのに役立つため、財務からの質問に迅速かつ権威をもって対応することができる。 

• 積極的にコミュニケーションをとる。ペルソナは違っても、サプライズを好むCFOはいない。大きな可能性のある案件が発生した時や、現在進行中の案件が大幅に拡大した時に、前もって注意を促し、財務への影響を予測し、明確にするためのスケジュールについて合意しておくことで、信頼性を高めることができる。 

もっとアイデアが必要ですか？より効果的な戦術を見つけ、その利点を明確にするために、「部門横断的な関与と調整のためのチェックリスト」をご活用ください。

投資のメリット

財務部門の言葉を話し、効果的なコスト管理戦略や戦術を示すことは、好意を得る上で大いに役立つが、投資予算を確保しようとする場合は、データ（特に予測分析）を加える必要がある。派手に聞こえるかもしれないが、これは単純に経験に基づいた仮定を立て、財務部門の同僚と透明性を保つという形を取ることができる。

ここでも、リクエストに優先順位をつけ、企業の財務目標に焦点を当ててケースを作ることが重要です。いくつか例を挙げてみよう：

• トップライン志向の企業であれば、契約ソリューションの追加やアップグレードをサポートするためのROI分析は、収益までのスピードを計算すべきである。言い換えれば、サイクルタイムの改善以上の数学的ステップを踏むことである。 

• もし法務と財務が、不正確な発生や遅い発生など、相互のペインポイントを持っているならば、電子請求ソリューションの入手やアップグレードを求める際に、それを（データを用いて）強調することができる。 

• FTEを追加することが不可能な場合は、必要な能力を追加する綿密なソーシング戦略によって、部門がコストを削減またはリバランスできることを示す機会がある。外部リソースへの支出をリスクまたは価値（CFOにとって最も重要な方）に基づいて適切にセグメント化していることを示せば、より多くの支出を行うことができる。 

法務と財務は、言葉だけでなくデータも含めて同じ言語を話し、同じ北極星を目指すことで、戦略を実現する機能への進化を加速させることができる。
 

Epiq、リーガル ソリューション、マネージング ディレクター、Peter Eilhauer
EpiqのマネージングディレクターであるPeter Eilhauerは、法務業界で20年以上の経験を有し、企業の法務部門、法律事務所、保険会社と協力し、支出分析、プロセス改善、ワークフロー自動化を通じて、抜本的なコスト削減と業務改善に取り組んできました。また、コンサルタント、サービスプロバイダー、社内プロフェッショナルとして、法務業務や支出管理プログラムの管理に携わってきた。データ分析に関する著書や講演も多く、複数の支出分析プラットフォームの開発を監督してきた。ノースウェスタン大学で学士号、シカゴ大学ブース・ビジネス・スクールでMBAを取得。